Fonds-Vermögensverwaltung

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Individuelles Fonds Depot

Bei derzeit mehreren Tausend Investmentfonds auf dem deutschen Markt können Sie als interessierte/r Anleger*in kaum den Überblick behalten. Hinzu kommt das aufwändige Eröffnen von Konten bei verschiedenen Investment Anbietern, unterschiedlich aufgebaute Depotauszüge, diverse Freistellungsaufträge sowie unübersichtliche Steuerbescheinigungen und Fonds Informationen. Um die Kontrolle über Ihre Fonds Depots zu behalten, müssen Sie diese permanent überprüfen und gegebenenfalls an die aktuellen Marktgegebenheiten anpassen. Bei dieser aufwändigen Überprüfung kann ich Sie unterstützen. Wie?
Bei mir können Sie in nur noch einem einzigen Depot beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter zusammenfassen. Und das alles mit nur einer Depot Eröffnung, einem Freistellungsauftrag, einer Vollmacht, einer Zahlstelle und nur einem Ansprechpartner.
Daneben erhalten Sie jederzeit umfassende und professionelle Informationen zu Ihrer Fonds Anlage. So sind genaue Depot Auswertungen, aktuelle Reports und Wertentwicklung Übersichten Ihres Gesamt Depots in Sekundenschnelle verfügbar. Zusätzlich bieten wir Ihnen für einen noch besseren Marktüberblick ein fundiertes Fonds Research.


Das ist aber nicht alles!


Mit Ihnen zusammen möchte ich Ihre jetzige Anlagestruktur auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Um das zu erreichen, ermittle ich gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles Risiko- und Bedarfs Profil, um darauf aufbauend Ihre persönliche Depot Struktur zu entwickeln und die passenden Fonds Produkte dafür auszuwählen.
 
Geschlossene Fonds / Beteiligungen

Bei geschlossenen Fonds handelt es sich im Regelfall um Beteiligungen mit unternehmerischem Risiko. Vor einer Investition sollte eine genaue Prüfung mit Abwägung der spezifischen Chancen und Risiken erfolgen. Dann können derartige Investments (z.B. auch in erneuerbare Energien) hochinteressant und auch rentabel sein.
 


Ihr Vermögen in guten Händen
 
Ab Oktober 2019 biete ich den Zugang zu einer kostengünstigen Vermögensverwaltung mit ETFs der Bank für Vermögen AG in Kooperation mit der Deutschen Asset Management an

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